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Vermögensverwaltung

entspannt Geld anlegenDie Vermögensverwaltung wird häufig auch als die Königsklasse der Anlageberatung bezeichnet. Sie ermöglicht in Zeiten hochentwickelter, komplexer und schneller Kapitalmärkte eine attraktive und maximal kontrollierte Anlageform.

Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, den Vermögensverwaltungen HHVM Hamburger Vermögen GmbH sowie der NFS Capital AG, sind wir in der Lage, Vermögensverwaltungsstrategien anzubieten, die auch bereits für kleinere Anlagesummen ab 10.000,- € oder auch im Rahmen eines Sparplanes umsetzbar sind.  

Ihr Weg zum aktiv gemanagten Vermögensaufbau beinhaltet vier Schritte:


Vermoegensverwaltung_Planung   Persönliche Analyse: Gemeinsam mit uns analysieren und dokumentieren Sie Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Vermögensverwaltungsstrategie.


 Vermögensverwaltung - Anlage   Vertragsabschluss: Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages mit unserem Netzwerkpartner werden die Rahmendaten und Konditionen festgelegt. Daran angelehnt eröffnen Sie bei einer ausgewählten Bank ein Konto, auf das neben Ihnen auch die Vermögensverwaltung eine Vollmacht für notwendige Transaktionen erhält.


 Vermögensverwaltung - Controlling   Geld und Wertpapiere: Nach dem Transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depotbank übernimmt der Vermögensverwalter die Verantwortung und investiert in die Wertpapiere, die der gemeinsam mit uns entwickelten Strategie entsprechen.


 Depoteueberwachung und Reporting   Depotüberwachung und Reporting: Lehnen Sie sich zurück – der Vermögensverwalter übernimmt aktiv die Überwachung Ihres Depots und passt es gegebenenfalls an sich verändernde Marktbegebenheiten an. Über alle Prozesse und Strategieveränderungen werden Sie informiert, so dass Sie über regelmäßige aktuelle Analysen und Berichte jederzeit über die Hintergründe der getätigten Anlage-Entscheidungen auf dem Laufenden sind.


Ihre Vorteile:

  • Dauernde Überwachung und Anpassung Ihres Depots bei Marktveränderungen.
  • Keine Unterschrift / Beratungsprotokoll Ihrerseits für Transaktionen notwendig.
  • Transparentes und günstiges Gebührenmodell.

 

Exemplarisch möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige Anlagekonzepte in Form von Vermögensverwaltungsstrategien vorstellen:




ETF Portfolio Frank Disser

Mit den NFS ETF Portfolios schließen wir die Lücke zwischen einem rein passiven ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie.

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