Private Mandanten
Die individuelle Finanzberatung ist der Kern unserer Aufgabe. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennenzulernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.
Als Unternehmer haben Sie viel geschaffen. Wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein können.
Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.
Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.
Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.
Als Versicherungsmakler für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) habe ich ein Zusatzstudium für dieses Fachthema bei der Allianz in Stuttgart absolviert und betreue einige Firmen im Rhein/Main-Gebiet in diesem Bereich. Kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie hierzu einen Beratungsbedarf für Ihr Unternehmen feststellen!