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Die Beratung im Detail

Die Beratung im DetailVon der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung: Wir beraten Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.

Damit wir das können und Ihnen auch tatsächlich die für Sie optimale Lösung anbieten, brauchen wir zunächst eins: Ihr Vertrauen. Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – Schritt für Schritt.


1. Kennenlernen...

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

2. Ihre Ziele und Wünsche

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?

3. Analyse

Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.

4. Vorschlag...

Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.

5. Ihre Entscheidung...

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.

6. Umsetzung...

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.

7. Begleitung...

Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihr Depot im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Wir sehen uns als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.


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